【他山之石】冷链物流产业链简述

时间：2023-06-01 16:31:56来源：admin01栏目：冷链新闻阅读：

本文转自公众号——经济智汇

以下为原文

按照行业分类方式，冷链物流属于大物流行业中的一个特殊子行业，其本身也是一个典型的综合性行业。作为生鲜产品生产、消费和进出口贸易大国，近年来我国农业生产与现代化物流之间的衔接越来越紧密，跨城乡、跨区域、跨境物流环境越来越成熟，企业在冷链供应链各环节的投入和布局越来越迅速，对未来我国冷链物流市场规模扩张起到强有力的支撑作用。从未来发展趋势来看，我国冷链物流市场发展方向将在现有的基础上，从消费主体城市地区逐步向外延展。一是随着跨境物流基础不断完善，国内自贸区试点不断扩大和深入，进出口生鲜货物种类和数量将会大幅增长;二是随着电商市场不断下沉，农村物流基础设施建设不断完善，农村地区居民冷链物流需求将会迎来爆发，为行业开辟广阔而全新的发展空间。

一、

何谓冷链物流

“冷链”(cold chain)全称冷藏冷冻供应链，即保持低温控制的供应链，这一概念最初由冷藏运输系统的行业领导者冷王(Thermo King)的创办人弗雷德里克提出。冷链物流是一套贯穿原材料供应、生产、贮藏、运输、销售等一系列物流环节之中，维持产品在一定低温范围内以延长和确保产品保存期限的系统化物流活动。冷链货物通常具有易腐烂的特性，常见的冷链货种包括肉制品、水产品、果蔬、乳制品、冷饮、药品、血液制品、疫苗、化学制剂、精密电子元器件等。

从全球角度来看，随着世界各地越来越多的生产制造商在全球范围内布局和扩大供应链，以生鲜食品为主的冷链货种已具备面向全世界流通的条件基础，行业对于冷链物流的需求也在不断增长。其中，以中国为代表的众多发展中国家居民的消费需求不断升级，推动了冷链物流的全球化发展。就国内状况而言，近年来我国消费市场随着经济增长不断升级，人们对生活品质的追求也在不断升级，尤其是对新鲜食品和药品的需求出现爆发式增长。预计2020年我国冷链物流行业的市场规模或将达到5000亿元，年复合增速将超过20%，市场发展空间相当可观。

值得注意的是，新冠疫情爆发在全球大规模爆发后，可以预见全世界对于药品、疫苗等医疗用品的物流需求也将迎来爆发式增长。由于医疗用品具敏感性和极其严格的使用条件，为保障其在全球大范围、长距离流通过程中的质量状况，冷链物流作为保障民生的基础性作用及适用性越发凸显。

二、

冷链物流产业链简述

按照行业分类方式，冷链物流属于大物流行业中的一个特殊子行业，其本身也是一个典型的综合性行业。冷链物流可以向外部上下游产业领域延伸，具体如下图所示：

冷链物流产业链全景图

资料来源：国研网行业研究部加工整理

（一）

冷链物流产业链上游简述

冷链物流产业链上游主要涉及到三个领域：物流地产，冷链材料、设备及装备制造和信息技术。整体来看，产业链上游的主要作用是为冷链物流活动提供基础设施、物流工具和技术性保障。物流地产即冷链仓储地产，对于大物流行业整体而言，仓储服务是第三方物流业的主要业务，货物吞吐能力直接决定了第三方物流业的发展规模和发展潜力。物流地产代表企业有中储股份、普洛斯、嘉民集团、宝湾物流、宇培集团、安博、易商、丰树集团、维龙集团、林安集团、盖氏集团、象屿集团等。冷链材料、设备及装备制决定了冷链物流行业的服务供给能力水平，也是决定冷链物流质量和效率的最关键因素。其中，冷链材料、设备及装备主要包含制冷剂(巨化股份、浙江环新、大金工业等)、制冷压缩机(汉钟精机、大冷股份、雪人股份、三花智控等)、保温材料(红宝丽、联创互联、万华化学等)、冷藏车(北汽福田、申华控股、五菱汽车等)、冷藏集装箱(中集集团、胜狮货柜、四方科技等)、速冻设备(大冷股份、冰轮环境、四方科技、雪人股份等)和冷藏展示柜(海尔、澳柯玛、海容冷链、凯雪冷链等)。与传统物流相比，冷链物流在实时温度控制、温差控制、货物保质期等方面具有特殊的服务标准，因此对于物流活动过程的完整性、连贯性、安全性、效率等方面也相应地具有较高的要求，这就需要现代化信息技术来支撑其后端网络基础构架、数据实时收集和报告等方面的需求。

（二）

冷链物流产业链中游简述

产业链中游作为冷链物流活动主体，主要包含了冷链运输和冷链仓储两个组成部分，其中，运输又包含了干线运输和配送。在此基础上，通过对现有市场上冷链物流服务商的观察和类比，将产业链中游划分为运输型冷链物流、仓储型冷链物流、城市配送型冷链物流、仓+干+配型冷链物流、宅配型冷链物流、供应链型冷链物流、电商型冷链物流和平台型冷链物流八种类型的冷链物流主流运作模式。

1、运输型冷链物流

运输型冷链物流指食品及物品通过冷藏汽车、冷藏船、冷藏集装箱等低温运输工具进行中、长途运输及区域配送。在冷藏运输过程中，运载货物的质量控制至关重要，而温度的波动是引起货物质量下降的主要原因之一。因此，运输型冷链物流的运输装备和设备必须具有良好且持久稳定的性能，一方面要保持规定的低温，另一方面要避免温度发生较大波动，这样才能在长距离运输中保持“冷链”意义。运输型冷链物流代表企业有双汇物流、獐子岛、荣庆物流等。

2、仓储型冷链物流

仓储服务是现代物流运输活动过程中的中间环节，是生产制造与商品流通过程中的重要环节。仓储型冷链物流主要以低温仓储业务为主，为客户提供低温货物储存、保管、中转等仓储服务。仓储型冷链物流代表企业有太古冷链、黄兴冷链、普菲思等。

3、城市配送型冷链物流

城市配送型冷链物流即通过运输干线，在城市(包含近郊)和区域间将货物按时配送至指定地点的冷链物流模式。城市配送型冷链物流代表企业有齐畅物流、唯捷城配、深圳曙光等。

4、仓+干+配型冷链物流

仓+干+配型冷链物流又称为综合型冷链物流，即在物流过程中为客户提供低温仓储、干线运输及城市配送等连贯性综合业务。仓+干+配型冷链物流企业主要为综合实力较强，业务覆盖范围较广的大型物流企业，代表企业有招商美冷、海航冷链、顺丰控股、中冷物流、广德物流等。

5、宅配型冷链物流

近年来随着经济的发展和科技的进步，人们对生活品质的追求日益提高，对物流服务的需求和要求不断升级，在此背景下衍生出宅配型冷链物流，即将货物直接配送至消费者家里。与传统物流相比，宅配型冷链物流在冷链技术和信息技术等方面具有更高的要求。宅配型冷链物流代表企业有爱鲜蜂、达达、点我达等。

6、供应链型冷链物流

供应链型冷链物流通常会围绕一个或几个核心企业，从采购到终端配送过程中，通过对信息流、物流、资金流的精准控制，再经过分销网络将货物提供给终端消费者。在供应链型冷链物流中，制造商、供应商、物流服务方、分销商等各个环节连接成一个系统化的网络整体，在核心企业的主导下协作运行。供应链型冷链物流代表企业有鲜易供应链、顺丰控股、九曳供应链等。

7、电商型冷链物流

电商型冷链物流是指电商企业通过自主建立的冷链物流平台，为平台上的客户提供冷链物流服务。由于自身的电商属性，物流货品通常为民生消费需求较大的生鲜食品。电商型冷链物流代表企业有京东到家、美团外卖、苏宁易购、饿了么、菜鸟、爱鲜蜂等。

　　8、平台型冷链物流

平台型冷链物流以IT技术、互联网技术、大数据、区块链技术为基础，以物流保险等金融服务为补充，通过构建“互联网+冷链物流”的资源交易平台对客户进行服务。平台型零连物流作为近年来行业新兴发展模式，具有明显的信息化、科技化特征。平台型冷链物流代表企业有天下库房、冷链马甲、码上配等。

（三）

冷链物流产业链下游简述

从产业链下游来看，根据不同的冷链流通货种，具体可分为五个组成部分。肉制品、水产品、果蔬、乳制品、冷饮等生鲜食品的冷链物流需求端主要为生鲜零售商和消费者。疫苗、血液制品、诊断试剂、生物制品等医疗医药用品通过冷链流通至医药行业。而流通量相对较小的化学制剂和精密电子元器件冷链物流产业的下游则分别为高端化学用品制造业和精密仪器制造业。

三、

冷链物流发展现状和未来趋势

（一）

我国冷链物流产业发展现状

进入21世纪后，随着我国物流环境不断改善，居民消费水平不断提高，以生鲜产品为主要货种的冷链物流得到了长足的发展。顶层政策方面，近年来相关政府部门相继出台一系列政策措施，规范和指导行业平稳发展。《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》、《绿色高效制冷行动方案》、《关于开展首批国家骨干冷链物流基地建设工作的通知》等政策的落地和实施，在基础设施网络建设、营商环境优化、服务实体经济能力强化、物流运行“降本增效”等方面起到了实质性的引导、带动和规范作用。海南、山西、甘肃、广西、重庆、江苏、上海等地也纷纷根据自身状况积极采取措施响应政策，大力扶持当地冷链物流发展。在自上而下的政策推动下，国内冷链物流发展势头强劲，行业发展环境和条件不断改善，基础设施建设不断加强，企业经营成本持续降低，生鲜产品储藏、冷冻、保鲜、运输等方面技术应用更加广泛。从市场规模来看，在消费需求刺激、企业投入和政策带动多重作用下，2012年我国冷链物流市场规模首次突破千亿级别，2013年至2018年国内冷链物流市场规模始终保持两位数高速增长，预计2019年市场规模将突破4000万亿水平，2020年将达到5000万亿水平。作为生鲜产品生产、消费和进出口贸易大国，近年来我国农业生产与现代化物流之间的衔接越来越紧密，跨城乡、跨区域、跨境物流环境越来越成熟，企业在冷链供应链各环节的投入和布局越来越迅速，对未来我国冷链物流市场规模扩张起到强有力的支撑作用。2013-2018年我国冷链物流市场规模状况数据来源：前瞻产业研究院，国研网行业研究部加工整理

（二）

我国冷链物流产业未来趋势

1、市场将进行横、纵向补充和发展我国冷链物流市场发展方向将在现有的基础上，从消费主体城市地区逐步向外延展。一是随着跨境物流基础不断完善，国内自贸区试点不断扩大和深入，进出口生鲜货物种类和数量将会大幅增长;二是随着电商市场不断下沉，农村物流基础设施建设不断完善，农村地区居民冷链物流需求将会迎来爆发，为行业开辟广阔而全新的发展空间。除此之外，随着我国居民对高质量医疗医药需求迅速增长，再加上新冠肺炎疫情在全球范围内(不包含我国)迅速蔓延，行业也将会相应地迅速做出反应，对药品、血液制品、疫苗等货种的专业化冷链物流规模将会随着技术水平的不断进步而呈现出增长态势，将会对我国目前以生鲜货种为主的单一市场形成补充。2、第三方冷链物流服务价值将得到凸显与加拿大、美国等冷链发达国家相比，我国冷链物流发展目前处于起步阶段。一边是不断升级和增长的市场需求，另一边是冷链物流网络分布不均衡、冷链基础设施建设不全面、冷链运行较为粗犷(我国综合冷链应用率较低，生鲜货种在物流活动运行中损失率高达25%-30%)等行业状况。随着冷链物流细分化、专业化发展，在仓储到运输的各环节中，第三方冷链物流服务、冷链物流供应链服务以及其他附加服务的价值将会凸显，其市场空间仍有待进一步开拓。3、产业链各环节相关企业将加速进入市场就市场竞争状况而言，当前国内能提供专业、全面的冷链物流服务的企业数量仍然较少，整体上无法满足居民、企业、医疗机构等社会单元爆发式增长和不断升级的冷链物流需求。随着政策导向作用逐渐显现，冷链科技不断进步和革新，行业整体发展空间逐步扩大，将会有越来越多的，以行业龙头为主的物流企业以及产业链其他环节的相关企业(如地产商、零售商、电商等)加速布局冷链物流市场。

责任编辑：黄昕怡、马丽妮

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