今天指数小阳线，市场成交量10600亿。

昨晚剑桥科技出一季报，合同负债环比大增，证实了光模块的景气度。

开盘后剑桥科技高开高走上板，盘中炸板后换手回封，盘口稳住后板块开始真正回流。

盘中中际旭创传言接到大单开始拉升，午后光模块分支全面走强，新易盛和天孚通信等大涨，上游给光模块供应滤光片和to管帽的唯一a股上市公司东田微20cm涨停。

除光模块外，昨天发布大模型的昆仑万维回踩20日线后走了一个超长大长腿，服务器分支的中科曙光和工业富联大阳线新高，文化传媒的上海电影等多只个股大长腿，慈文传媒盘后龙虎榜机构霸榜。

除人工智能外，业绩线最强，几只连板个股基本都是业绩超预期的；昨天走强的中字头和一带一路分歧；赛道有所反弹，阳光电源和派能科技等走强。

关于明天。

记得这波行情起来的时候，就预判了，由于机构大调仓，所以成交量是肯定会上来的，已经回不到一万亿以下去了，除非ai衰落结束。你看最近每天都是万亿成交，那行情就不会太过惨淡，无非是在现有主线里选分支轮动罢了。

前两天ai的分歧也是很健康的，算力先调整的先企稳，最后上涨且最后调整的游戏传媒分支在今天早上一波急刹之后又快速拉回，宣告了AI板块调整结束。

接下来又是一波AI的分化上涨了，努力寻找确定性的东西，寻找有新逻辑、新催化、新产品落地的东西，记得一定要实质性落地，能验证到的。

或者就寻找绝对低位又远未被市场挖掘的超强分支的个股，比如今天被人挖掘出来的光模块上游滤光片、TO管帽和非球管帽dtw，这样才会有超额收益。

之前也说过，接下来赚的就是信仰的钱，赚深度认知的钱，赚应对新催化新刺激的理解力的钱，之后会一直都是，节奏只是其次。

耐心等待东方迪士尼解除监管。。。

下午刷到的这首歌，送给大家，因为相信所以看见。

我相信我就是我，我相信明天。

好了，今天就这样。

笔者所在机构观点，不具有任何指导作用。据此操作，风险自负。

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